Фрэнк приезжает навестить своего старого друга Джозефа, который показывает ему свой выводок кроликов и знакомит с женой Мэри. Однако, Фрэнка больше интересует то незначительное обстоятельство, что забор Джозефа и Мэри целиком состоит из живых людей, держащихся за руки. Наконец, Фрэнк спрашивает Джозефа, как ему удается содержать такой забор…

Человек, очевидно в бегах, находит убежище в полуразрушенном доме. Каждый день он сверлит дыру в стене и смотрит через нее в комнату, каждый раз видя разное сюрреалистическое видение…