Железной рукой управляет Гаврило Милентиевич вверенным ему городком. Пост начальника милиции даёт ему много власти, но и много ответственности. Ведь живут в городке очень разные люди. Именем партии ими надо управлять. И, безусловно, визит самого Тито должен пройти без сучка и задоринки. Вот только напряжение подготовительных дней разлагающе действует на умы горожан, заставляя вспоминать политические амбиции и обостряя личные драмы. Весьма некстати заявляются в городок иностранцы. Да ещё и Карибский кризис нагрянул, тревожа население. Насколько успешно справится Гаврило с встречей президента и какие последствия это принесёт городку — никто не знает, но некоторые догадываются и готовы бежать хоть в Голливуд.

Фильм состоит из трех новелл, объединенных единой сквозной линией — война, мужчина на войне, искушение женщиной, фатальная неизбежность…

Истинно белградское кино тех времён. Достоверно передан дух эпохи и состояние общества. На фоне застойного времени с фольклорным окрасом показана судьба одной дружбы и любви. Двое мужчин — и прагматичная гостья из Америки, побывавшая любовницей обоих….

Несмотря на войну, охватившую бывшую Югославию, её молодые жители ищут любовь и пытаются создать семью, мечтая о нормальной жизни. В числе других беженцев серб Лабад покинул родной край, где полыхает военный конфликт. Когда парень стоит на тротуаре перед полуразрушенным белградским агентством знакомств, внезапно перед ним возникает симпатичная цыганская девушка, также вынужденно покинувшая свой дом. В тяжёлых условиях военного времени они начинают строить отношения.

Война докатывается до маленькой деревеньки в Воеводине. Немцы захватывают в заложники местных жителей, среди которых оказываются и родные маленького мальчика Милана. В отместку тот поджигает немецкое зерно. Специально присланный офицер гестапо должен расследовать случившееся. Но даже он, умный и проницательный вояка, не подозревает, что ему противостоит группа детей во главе с отважными Миланом и Вашо. Гестаповец приказывает арестовать всех мужчин деревни и объявляет, что каждый день будет расстреливать по одному человеку, если селяне не выдадут вредителя. Детям ничего не остается, как связаться с партизанами…

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.

В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы «наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим.