Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в оккупированной немцами европейской стране. В крытом грузовике по заснеженной дороге немцы перевозят группу мирных жителей. Мысли о близкой смерти неизбежно посещают пассажиров фургона. Католический священник, сопровождающий арестованных, среди которых находится мальчик, готовит спутников к уходу в иной мир. Между священником и мальчиком возникает сложная психологическая коллизия. Обстоятельства складываются таким образом, что мальчику удается совершить побег.

Мальчик Митя полюбил девочку Олю, но Митина мама стала вдруг злой, мелочной и заносчивой. И тогда верные друзья, дедушки и бабушки пришли влюбленным на помощь…

Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного «болвана», безошибочно отличающего ложь, но…Но дальше началась замечательная сказочная путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы — не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею — Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников…