Тацуя и его сестра Миюки закончили первый год обучения в Первой Школе Магии. Вместе они отправляются на каникулы на свою виллу, которая находится на острове Огасавара. Не успели брат с сестрой насладиться отдыхом и покоем, как неожиданно они встречают таинственную девушку Кокоа, которая, оказывается, сбежала из секретной лаборатории военно-морской базы. Тацуя и Миюки решают выяснить что здесь происходит.

Юи переходит в старшую школу и теперь перед ней стоит выбор кружка. Но у девушки нет особых интересов, да и талантов тоже. Однажды на глаза Юи попадается объявление о наборе людей в клуб лёгкой музыки, куда она и решает вступить, надеясь там побездельничать. Но героиня даже не догадывается, что придётся играть на гитаре.

4 друга Харука Нанасэ, Рин Мацуока, Макото Тачибана и Нагиса Хазуки в годы средней школы были ведущими пловцами. Но прошло время. Рин отправился в Австралию учиться в лучшей школе по плаванью, а Харука, который когда-то одержал победу над ним, теперь беззаботно проводит школьные деньки. Вернувшись на родину, друзья надеются, что они снова соберут команду, но в планы Рина это не входит. Он бросает вызов Харуке, и, естественно, одерживает вверх, так как Нанасэ уже давно не плавал. Чтобы не отстать от товарища, герой решает возобновить тренировки.

Момодзоно Нанами осталась без крыши над головой, когда её отца лишили жилья из-за долгов. Но это ещё не самое страшное: её непутёвый родитель тут же скрылся в неизвестном направлении. Блуждая по улицам, героиня встречает странного незнакомца. Побеседовав с ним по душам, тот предлагает девушке присмотреть за его домом, пока он будет в отъезде. Мэй соглашается, ведь ей некуда деваться, а тут такая удача! Но героиня приходит в ужас, когда узнаёт, что дом, за которым ей надо присматривать, это синтоистский храм, населённый духами, которые совсем не рады незнакомцам.