Джим Уэст и Артемус Гордон - суперагенты 70-х годов XIX века. У них в запасе множество технологических примочек и красотка Рита. Их главная цель - спасти президента США Гранта от Лавлэйса - злодея и гениального изобретателя, который жаждет обладать южными штатами. Лавлэйс - безногий калека, ненавидящий весь мир и готовый пойти на всё ради своей цели.

Ребёнок гориллы заботами своей матери вырастает в огромное существо по имени Джо, которое живёт в горах, и даже для местных жителей остаётся всего лишь легендой. Однажды в джунгли Джо наведывается люди из Калифорнии, которые хотели бы поймать великана и доставить его в Лос-Анджелес для изучения. Однако, чтобы найти его и поймать, им необходима помощь местной девушки.