Действие поисходит в постаппокалиптическом мире. Одинокий бродяга Элай скитается в поисках пищи, охотясь на выживших мелких животных. Он путешествует через всю Америку, чтобы защитить священную книгу, которая содержит в себе тайны человеческого существования. Но однажды он набретает на деревню, где правит местный авторитет - бандит Карнеги, который мечтает заполучить священное писание, чтобы обрести власть над людьми...

Семнадцатилетняя Белла решает переехать жить к отцу в маленький и холодный город Форкс. Здесь она встречает весьма необычную семью Калленов и влюбляется в младшего Эдварда. Казалось бы обычная история, если бы Каллены не были вампирами. Как найти золотую середину между смертью и любовью?

Инспектор Картер переведён в дорожную полицию из-за грубой ошибки при аресте. Тем временем гонконгский инспектор Ли возвращается в Лос-Анджелес в составе охраны китайского посла Хана. На саммите Всемирного уголовного суда посол решил разоблачить один их самых опасных синдикатов в мире - китайскую Триаду. Мафия естественно посылает киллера, чтобы убить посла. Выстрел происходит в самом начале речи посла, однако посол оказался только ранен. Ли отправляется вдогонку за преступниками, и к нему тут же спешит Картер.

Сила Нео растёт. Теперь он может использовать её не только в Матрице, но и в реальном мире, а также может отделять сознание от тела. В результате этих экспериментов он застревает на станции между мирами. Тем временем Зион готовится к решающему сражению с машинами. Их шансы на победу минимальны, поэтому все ждут Нео - избранного, способного спасти людей. Однако никто неподозревает, что в войне участвует третья сторона, чья цель уничтожить оба мира.

Прошло полгода после того, как Нео впервые попал в реальный мир. Все больше и больше людей освобождаются от Матрицы и прибывают в Зион - последний свободный город людей. Нео открывает в себе сверхспособности, способные помочь ему в войне с машинами. Неожиданно жители Зиона узнают, что 250 000 машин делают подкоп под городом и ворвутся в него в течение 72 часов. Зион готовится к войне, а Нео, Морфиус и Тринити отправляются на поиски Ключника...

Основанная на реальных событиях история человека, который в 70-е годы ХХ века перевозил из Латинской Америки в США большие партии кокаина и наладил собственный рынок сбыта. Ему удавалось обмануть и ФБР, и колумбийских наркодельцов. На свой кокаин он подсадил многих знаменитостей Америки, а сам стал одним из самых богатых людей Штатов. Однако сам он получал кайф только от риска и опасности.