В далёком прекрасном нарисованном мире прелестная девушка влюбилась в принца, который ответил ей взаимностью. Однако это совершенно не устраивало его злую мачеху, поэтому она с помощью чёрной магии отправляет Жизель в... реальный Манхэттен, где, по мнению королевы, отсутствует даже понятие любви.

Джим Уэст и Артемус Гордон - суперагенты 70-х годов XIX века. У них в запасе множество технологических примочек и красотка Рита. Их главная цель - спасти президента США Гранта от Лавлэйса - злодея и гениального изобретателя, который жаждет обладать южными штатами. Лавлэйс - безногий калека, ненавидящий весь мир и готовый пойти на всё ради своей цели.

Когда-то он был героем, спасшим президента, а теперь Джо охраняет звезду стриптиз-клуба и постоянно пьёт. Однако вскоре жизнь круто меняется, причём не в лучшую сторону. Сначала неизвестные убивают его друга, потом и подопечную. Бывший футболист Джимми встречался с убитой, поэтому он присоединился к Джо в поисках убийц и правды.