На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме. Позже, после своего освобождения, он расскажет своему другу Норихеи Мики, что удары, послужившие ему наказанием, только расслабили ему плечи. Затойчи и бедный ронин становятся друзьями. Он разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?

Управление безопасности суперэкспрессов получает телефонное предупреждение о том, что в находящийся в пути суперэкспресс «Хикари-109», везущий полторы тысячи пассажиров, подложена бомба, которая взорвется, если скорость экспресса снизится ниже 70 км/ч. Главарь террористов Окита требует за схему обезвреживания бомбы 5 миллионов долларов. Все силы полиции брошены на поиски террористов, но времени остается все меньше…

Во времена эпохи Эдо органы правопорядка вынуждены были противостоять главам преступного мира и их покровителям в сегунате, с которыми не мог совладать даже городской судья. Коррупция расцветала в верхах власти, что делало закон бессильным перед всемогущими приближенными сёгуна и заставляло искать нетрадиционные методы следствия и наказания преступного мира. В этом неоценимую услугу блюстителям закона оказывали «Безмолвные тени» — бывшие бандиты, которые в обмен на жизнь лишились своего голоса и права на личную жизнь. «Полиция тени» — так их называли в народе. Об одной группе таких «теней», расследующих коррупцию и пытающихся противостоять злу, иногда ценой собственной жизни и разрушенных судеб своих близких, рассказывает этот фильм замечательного японского режиссера Хидэо Госи.

Герой картины — студент Тэцуро — мучится мыслью о тяжелой наследственности, ведь все его братья и сестры умерли молодыми при странных обстоятельствах, и юноша боится, что и ему грозит та же участь. Он любит официантку Сино, которая тоже живет под бременем тяжелых воспоминаний детства.