Все это началось так невинно для двух детей, растущих в сельской глубинке. Беренис убеждает своего младшего брата Брайана, что она является перевоплощением ведьмы, играя на его воображении, подожженном местными мифами и легендами. По мере их взросления, Брайан становится эмоционально зависимым от сестры и однажды, когда она вернулась домой на Рождество со своим новым другом, он почувствовал себя полностью преданным…

Алекс проходит стажировку на одном из телеканалов, строя амбициозные планы относительно дальнейшей карьеры, когда на него обращают внимание видео-художники Джон и Марта Хенли. Им удаётся выманить его в свой зловещий мир насилия, обмана и сексуальных игрищ. Погоня за успехом превращается в отчаянную попытку Алекса очистить своё имя и спасти жизнь собственной невесте.