Двадцатые годы. Голодная и нищая страна. Ленин подписывает декрет об охране племенного животноводства. Тем не менее, эксперименты зоотехника Иванова становятся достоянием не только страны Советов, но и врагов, работающих на американских фермеров. К исследованиям Иванова подключаются чекисты…