Саймон, странный молодой человек с обширными познаниями в области магии, влюбляется в дочку высокопоставленного чиновника, что вскоре создаёт для него массу проблем.

Два охотника за головами в поисках преступника прибывают в городишко без шерифа и берут на себя его полномочия против воли местных горожан.