Устав от бесконечных ошибок, совершенных человечеством, Бог решает взять отпуск и отдохнуть от людей на какой-нибудь отдаленной звезде. Для этого ему необходимо найти себе заместителя на время отъезда. И тогда Бог решает искать его в Бразилии. В поисках Богу помогает Таока, смышленый рыбак, который видит во встрече с Богом возможность решить свои личные проблемы…

Одинокий Бенхамин, известный пожилой актёр, встречает Ариэлу, похожую, как две капли воды на его прежнюю любовь, трагически погибшую Кастану. Это знакомство потрясает Бенхамина, заставляя обратиться к драматическим воспоминаниям о событиях прошлого. Кто эта девушка, может быть она дочь его прежней любимой? Или её инкарнация?