Где-то в глухой провинции 18 века изолированно сосуществуют две общины — местная и иудейская. Пастор христианской церкви намерен вредить чужой общине, для чего использует слабоумного дурачка Саймона, иудея. Он хочет совершить преступление (выкрасть ребёнка) руками дурачка, чтобы потом обвинить в этом священника синагоги. Но Саймон пожалел мать и дитя и вернул младенца, предотвратив погром.

Певец Тони Кокозза мечтает об успешной карьере. В его жизни две любви: Фрэнк Синатра и Ирен. Поэтому однажды, ради достижения цели, Тони выбирает в друзья крутых парней, которые обещают помочь ему стать знаменитым. Но все имеет свою цену. И иногда она чересчур высока…