Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

После исчезновения его дочери сходящий с ума от горя отец начинает искать ее, прибегая к очень необычным методам. Много дождя, грусти, синяя как море картинка, тихое постукивание клавиш фортепиано в духе Сати, проезжающие мимо машины, исчезающие в синеве поезда, томление, давление урбанистического бытия, скука, одиночество и искреннее чувство, которое способно порвать небо по швам.