Прошло два года, как молодая цыганка Земфира привела в шатер отца белокурого юношу Алеко, покинувшего город ради любви и свободной жизни. Но Земфира влюбляется в молодого цыгана. Охваченный ревностью, Алеко закалывает кинжалом Земфиру и ее возлюбленного…

Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу «Садко» ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. «Садко» производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», опера-сказка — «Золотой петушок»…

В основе драмы — Cтрелецкий бунт 1682-го года.