Два лучших выпускника полицейской академии после учёбы оказались по разные стороны баррикад. Билли, офицер полиции внедряется в ряды ирландской мафии. Пока он завоёвывает уважение мафиозного босса, Колин, агент мафии внедряется в ряды полиции. Оба они становятся информаторами, но когда и мафия и полиция понимает, что среди них есть «чужой», они пытаются найти предателя в своих рядах быстрее чем это сделает их противник. Внедрённые агенты понимают, что оказались на волоске, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев.

Глава нью-йоркской мафии Пол Витти заключён в тюрьму, но из-за того, что его психическое состояние оставляет желать лучшего, к нему вызывают психоаналитика - Бена Собеля. Конечно, отказаться Бен не может, однако в его жизни произошли глобальные изменения, и теперь он сам нуждается в терапии.

Фрэнк Эбегнейл до совершеннолетия уже успел примерить на себя такие профессии, как врач, адвокат и пилот на пассажирской авиалинии. Он мастерски подделывать чеки и документы, что приносит ему миллионы долларов.

Бен Соболь - просто психоаналитик со своими проблемами. Пол Витти - глава нью-йоркской мафии, который не может справится со вспышками гнева. В один прекрасный день Бен врезается в машину Пола. Однако вместо того, чтобы наградить его пулей, Пол решает воспользоваться услугами Бена по психоанализу и ставит ему срок в две недели. За это время Бен должен излечить Пола, а также женится на своей любимой.