Фрак, цирковой мим, страдающий от сильнейшей депрессии, встречает труппу цирковых артистов и тут же влюбляется в одну из звёзд, Джульетту.

Бывшие подруги по колледжу соперничают друг с другом. Ситуация грозит обернуться настоящим скандалом, когда они сталкиваются лицом к лицу на гламурной вечеринке.