Трансвестит, который потерял интерес к жизни, сталкивается с жизнерадостным подростком с синдромом Дауна.

Сотруднику полиции — гею, которому поручили собрать информацию о богатом преступнике, чтобы можно было предъявить тому обвинения. Антонио приходит на вечеринку в дом богача, выглядя очень сексуально в черной рубашке и белом свитере. Естественно, подозреваемый западает на него, совращает и они становятся любовниками. И полицейский не просто выполняет задание, он на самом деле влюбляется в мужчину. Он пишет доклад о собранных уликах, но, раздираемый чувством долга и любовью, никак не решается отдать его начальству. Вместо этого он показывает доклад любимому, признается ему во всем, и они вместе решают бежать. Но они не знают, что полиция, не слишком доверяя молодому коллеге, напичкала дом «жучками»…

Адриан происходит из богатой испанской семьи. Несколько лет молодой мужчина находился под наблюдением врачей в психиатрической больнице и теперь его, наконец, отпускают в связи с улучшением состояния. Он знакомится с проституткой Ракель и её сыном Гонсало, проживающими в тяжёлых нищенских условиях. В течение многих лет женщина работала на улицах, пытаясь поправить материальное положение, за это время она озлобилась на весь мир и стала безразличной к мальчику, который не знал ни материнской любви, ни заботы. И хотя Гонсало пытается наладить с ней отношения, связь между ними становится все призрачнее.