Ученый хочет доказать, что русалки существуют, за что он был изгнан из научных кругов Японии. Он переезжает в Австралию и отказывается от своей гипотезы. В Австралию к нему приезжает японский студент и задает странные вопросы о русалках. В след за этим студентом приезжает журналист, чтобы узнать, почему этот самый студент выжил в океане и не может вспомнить, что произошло. Учёный и журналист начинают подозревать, что студента спасла русалка.

Рикия Сёда работает в Японии инженером в агентстве по атомной энергетике, проучившившись до этого несколько лет в Массачусетском технологическом институте. Он работает над новым проектом — создание лазерных лучей. Однажды его жена Нанако возвращается домой с потерявшейся девушкой по имени Айю. Человек, который выдает себя за её отца, приходит, чтобы забрать Айю, но девушка утверждает, что её родители — Рикия и Нанако. С появлением в их спокойной жизни Айю, Рикия вдруг начинает вспоминать свою молодость, те времена, когда он был революционером.