Корабль «Энтерпрайз» обнаруживают необычный прототип андроида, созданного доктором Сунгом. Однако времени на его изучение у экипажа нет, так как их срочно вызывают на Ромул. Здесь в результате государственного переворота к власти пришёл страшный лидер, у которого есть оружие, способное уничтожить всё живое на планете Земля - главной планете Федерации.

Между США и СССР выстроился хрупкий мир, скорее более похожий на баланс. Однако всё может измениться, если капитан новейшей советской атомной подводной лодки «Красный Октябрь» передаст её в руки американцев.