Это история о революционерке, принявшей обличье давно потерянной сестры Капитана, которая на самом деле уже мертва. Ченг пытается незаметно обманывать Капитана, однако тот постепенно это понимает и узнает про революционный план, направленный на прекращение китайско-японских отношений.

Фильм о приключениях двух учеников кунг-фу. В городке, в котором они живут, они сталкиваются с работорговцами, которые под видом найма на работу в Борнео продают местных китайских работяг. Расстроив планы работогравцев, они сталкиваются с главой преступного синдиката Лу Шан Ту, владеющим непобедимой смертельной техникой Адского шеста. Чудом спасшись от него, два друга прячутся с учителем (бывшим соперником Лу Шан Ту), который соглашается научить их двум стилям (Руки Дракона и Техника весла), которые могут победить смертоносный стиль главаря.

Чи — сирота, воспитывавшийся хозяином ресторана, который эксплуатирует бедного паренька и в хвост, и в гриву. Но однажды Чи осваивает пару хитроумных движений, которые ему показывает повар Бьяо и с их помощью прогоняет мерзкого богача, мечтающего перекупить ресторан у его босса. Теперь последний чуть ли не боготворит Чи, однако это только начало — оказывается, что у побитого богача есть два дяди-бандита, отлично владеющих кунг-фу, и они покажут кузькину мать не только Чи, но и Бьяо, с которым у них, как выясняется, давние счеты.