Мо обнаруживает в Керли боксерский талант, когда он отправляет в нокаут чемпиона в ресторане во время игры Ларри на скрипке. Мо становится менеджером Керли, и с помощью Ларри они выигрывают каждый бой. В одной из игр чемпионата скрипка Ларри ломается. Керли тут же начинает проигрывать, но неожиданное вмешательство Ларри возвращает Керли его силу.

Незадолго до отмены в Америке «сухого закона» двое друзей решили открыть собственную пивоварню. Это привело к конфликту как с полицией, так и с местными гангстерами.