Действие происходит в XIII веке. Фильм рассказывает о Геркусе Мантaсе — верховном вожде пруссов, порабощенных орденом крестоносцев.

Действие происходит в послевоенной Латвии. В одном из городков действует банда Франциска. Чекистам предстоит не только обезвредить центр банды, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто же прячется в лесах. Завоевать доверие Франциска и выполнить эту миссию поручается молодому чекисту Юрису Вилксу.