Действие происходит в XIII веке. Фильм рассказывает о Геркусе Мантaсе — верховном вожде пруссов, порабощенных орденом крестоносцев.

Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу — и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время — Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.