Преуспевающий хирург возвращается с конференции и в аэропорту получает по ошибке чужой чемодан знаменитой флейтистки по имени Джульетта. Нелепая случайность меняет его жизнь. Фантазии и мечты, связанные с загадочной незнакомкой, настолько захватывают его воображение, что отделить их от реальности уже невозможно. Но иллюзии исчезают и наступает жестокое прозрение…

Загадочная история двух семей Шарпен и Вассер вдруг всплывает во время предвыборной борьбы Анны Шарпен-Вассер за кресло мэра. Некий аноним рассылает избирателям письма содержащие подробности смерти деда Анны, а также странной автокатастрофы, когда погибли ее бывший муж и бывшая жена нынешнего мужа. Тетушка Линн, пасынок Франсуа и дочь Мишель неожиданно приходят к выводу, что автором анонимок является не кто иной как муж Анны — Жерар — отец Франсуа и отчим Мишель. И на фоне таких вот жарких предвыборных деньков разгорается роман между Франсуа и Мишель.