Токио, 1883 год. Сансиро Сугата, деревенский юноша приезжает в столицу, чтобы обучаться джиу-джитсу. Мастера разных школ борются за место инспектора школ боевых искусств при городской полиции. Тот, кто станет инспектором, сможет продвигать свою школу, обеспечив ей официальную поддержку. Мастер, к которому попал Сансиро, со своими учениками нападают на мастера школы дзюдо, соперника на место инспектора. Благородство и мастерство, с которым тот отразил нападение, поразили юношу. Всю свою жизнь он посвятил дзюдо, найдя в нем не только боевое искусство, но и путь к гармонии и духовному совершенству.

Зеркало и особенно мать убедили Кериму, что она хорошая, как принцесса из сказки, а потому и жить должна в роскоши. Мечтающая о богатом женихе, Керима не хочет ни учиться, ни работать, так как уверена, что ее красота и есть ключ к счастью. Она не слушает советов своей сестры Худы, которая учится в университете, любит бедного студента и, не смотря на запрет матери, выходит за него замуж. У Керимы же все не ладится. Одному жениху она отказывает, потому что он не достаточно богат, другой в тайне от Керимы женится на богатой девушке, третий отказывается от нее, так как хочет, чтобы его жена была хорошей хозяйкой. Оставшись ни с чем самовлюбленная девушка переживает большое потрясение.

О борьбе Румынской контрразведки с гитлеровскими агентами, охотящимися за кодами секретной шифровальной машины (аналогом «Энигмы»).