1944-й год, весна. Беларусь в оккупации. Основываясь на разведданных, советское командование принимает решение провести диверсионную операцию по устранению полковника СС Оскара Дирлевангера. Цель диверсантов находится в лагере для советских военнопленных. Возглавить операцию вызывается контрразведчик Александр Громов, который разрабатывает операцию «Дезертир». Однако война вносит свои коррективы.

Многочисленные жизненные перипетии остались позади, Екатерина воссоединилась со своей семьёй. Неожиданно героиня узнаёт, что её свёкру грозит серьёзный тюремный срок. Рассчитывая выручить за собственный бизнес крупную сумму денег, Катя летит во Францию. Там она сталкивается с недоброжелателями, которые не гнушаются шантажом. Пытаясь защитить свою жизнь, она противостоит злоумышленнику, проникнувшему в её дом, а затем падает без сознания. Человек оказывается убит, и подозрение следствия падает на Катю.

Главный герой Сергей Лыков - молодой перспективный учёный из НИИ-3. Волею случая его девушка Ляля нечаянно доносит на него в правоохранительные органы, после чего Сергея арестовывают. За решёткой герой начинает периодически встречаться с конструктором космических ракет Сергеем Королёвым. После заключения Лыков начинает работать в разведке, для того чтобы обеспечить секретность работы Королёва.