Неразлучные Кай и Герда не подозревают, что находятся под пристальным вниманием Снежной Королевы. Вместе со своей бабушкой дети греются у костра после долгого пути в оленьей упряжке. В руки мальчика попадает подарок от Снежной Королевы, прекрасный ледяной кристалл, способный показывать всё, что пожелает его владелец. Кай попадает под действие злых чар, и характер его мгновенно меняется. Мальчик становится грубым и жестоким. Той же ночью герой хладнокровно бросает своих близких, чтобы уехать в ледяной замок. Наутро Герда обнаруживает исчезновение Кая. Отважная девочка отправляется в путь, чтобы спасти друга. Её преданность и искреннее желание найти Кая помогут преодолеть все преграды и разрушить заклятье Снежной Королевы.

Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. «Всеобщая дружба» осуществляется под бдительным надзором всесильного КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у дяди, академика Лернера, в «режимном» доме. Работой академика очень интересуется иностранная разведка.Похитить секретные документы Лернера по разработке химического оружия поручено очаровательной француженке Мишель. В свою очередь, вездесущий КГБ вербует Игоря, используя для этого весьма грязные методы. Разведки двух стран учли все, кроме одного — возможности появления настоящего чувства между молодыми людьми. Но это происходит, и события ускользают из-под контроля разведчиков, развиваясь по новому сценарию, написанному любовью и звездами.

Первоклассник Егор Тарантин из поселка Верхняя Курья — большой выдумщик. Однажды ему показалось, что работающий в соседнем доме отдыха массовиком-затейником студент Костя Хохолков — пришелец из космоса, который обладает возможностью притягивать людей. Егор со своими верными друзьями Арканей и Катей Лебедевой отправился за ним в город на автобусе.