В Нью-Йорке есть одна из лучше школ искусств, где ученикам дана уникальная возможность раскрыть себя и добиться наибольших успехов. Попасть туда не просто, однако удержаться там ещё труднее. Только предельная концентрация на своём таланте, многочасовой труд и вера в мечту способны привести тебя к славе.

Однажды киллера Чева Челиоса отравляют редким ядом, и для того, чтобы выжить, он должен постоянно сохранять повышенный уровень адреналина в организме. В этом Чеву помогает постоянные опасности, с которыми он сталкивается, и желание отомстить врагам.

Люди даже не подозревают, что существует другой мир, где оборотни ведут войну против вампиров. Для вампира-воительницы Селин пришло время узнать почему же погибла её семья, и почему вампиры стали врагами оборотней. Вместе с полуоборотнем-полувампиром Майком Селин предстоит последняя битва с прародителями обоих кланов. Возможно ли положить конец многовековому противостоянию?