В деревню на серебристом, цирковом фургоне приезжает дружелюбный, молодой человек, который дарит свою чистую любовь молодой, невезучей женщине.

Повествует о жизни Узеира Гаджибекова, в фильме широко использованны исторические-документальные факты, материалы кинохроники.

В семье трое маленьких детей: Асиф, Васиф, Агасиф. Мама против того, чтобы они ходили в детский сад. Ведь они загружены: у них и плавание, и английский язык, и акробатика, и музыка.

Вернувшись с афганской войны молодой человек не может смириться с несправедливостью и безразличием…

Действие фильма происходит в начале пятидесятых годов в провинциальном узбекском городе. Страх и отчуждение проникли и в этот, некогда уютный, городок. Герой фильма, подросток Алик, однажды становится свидетелем хамского поступка соседа, сделавшего на доносах головокружительную карьеру. Вступившись за беспомощную женщину, юный герой, тем самым, подписывает себе приговор.