Юный Ариэль, ученик тайной школы на севере Индии, успешно овладев левитацией, покидает обитель. Его учителя, мечтающие о мировом господстве, устремляются по следам беглеца.

Практически все экранное время проходит в купе поезда, в котором едут старый профессор, студент, паренек и девушка.