Пьер Коэн, утонченный парижский психолог, отправляется на ферму своего брата в Бретань с целью оградить его от враждебно настроенных местных землевладельцев. Коэн решает, что спасти ферму можно, использовав одну из хитростей профессии — психологическую войну. В результате его усилий ситуация становится неуправляемой. Такого Коэн не мог предвидеть…

Париж, 1938 год. Беппо, владелец кабаре «Голливуд», завсегдатаями которого являются гангстеры, фашисты и мошенники всех мастей, пытается использовать свои обширные связи, чтобы помочь политическим эмигрантам.