Цирк приходит в Толедо и устраивает парад, в котором каждый из исполнителей показывает небольшой номер: Кики, Флосси Мартин, Ле Тараре, Тилия и Броня выступают в этом порядке. Бафалло пристает к Ральде и та его с презрением отвергает…

Богач соблазнет танцовщицу Сибиллу и оставляет ее с ребенком. Танцовщица же идет на провокацию угрожая опозорить любовника. Богач сходит с ума.