В цехах Пенемюнде, а позже в подземных штольнях близ Нордхаузена, защищенных от налетов авиации, производилось в конце войны «чудодейственное оружие» нацистов. Используя это оружие против британского и голландского населения, Гитлер надеялся еще выиграть войну. Военнопленные, которых принуждали работать на военную промышленность фашистов, среди них советский летчик офицер Алексей, организуют ожесточенное тайное сопротивление.

Тюрингия, 804 год. Сирота Бенгель живёт в монастыре, монахини дразнят его за уродство. Однажды он встречает очаровательную, но слепую девочку, которая замечает его внутреннюю красоту...