Забавные приключения молодого строителя Пашки Гусарова начались с того момента, как в поезде он встретил и полюбил Катю. Счастье делает человека беспечным, и на вокзале его ждет множество необычных событий. Однако именно здесь влюбленные встречаются вновь, и больше уже не расстаются.

Сон в руку». Фильм в сатирической форме «предостерегает» Гитлера в его тревожном сне от неизбежного поражения на русской земле. Ему снятся Наполеон, немецкие оккупанты 1918 года — все те, кто испытал на собственной шкуре силу русского оружия.«Трое в воронке». Раненый красноармеец попадает в воронку. Находящаяся там медсестра перевязывает бойца. Третьим обитателем воронки оказывается раненый гитлеровец. Медсестра помогает и ему, после чего фашист пытается застрелить девушку. Метким выстрелом красноармеец поражает врага.

Гипнотезер-шарлатан Мигалкин дает очередной сеанс в птицесовхозе. Однако вместо зазевавшегося ассистента на сцену выходит ночной сторож Никита Борщев и начинает критиковать все начальство, находясь якобы в состоянии гипноза….

Идут первые годы после революции 1917 г. 15-летний гимназист Игорь Ступин едет в Ростов, чтобы передать брату документ, который спасет его от призыва в армию. Во время поездки романтичный юноша видит суровую правду, о которой не пишут в газетах: офицеры деморализованы, беглых солдат казнят, белая армия стремительно отступает. На обратном пути Игорь соглашается передать своему знакомому письмо. Этот опрометчивый поступок коренным образом изменит жизнь юного гимназиста, ведь в послании содержится тайный сигнал о начале пролетарского восстания в его родном городе…