Увлекательная история дружбы мальчика Саньки, прозванного рыжиком за медно-красный цвет волос, и артиста-клоуна Полфунта. Вместе они колесят по бескрайним просторам России в поисках счастья.

Четверо неразлучных друзей — Сережа, Нина, Оська и Женя — все свое школьное детство провели на Чистых прудах. Но окончена школа — и в своей любимой беседке они мечтают о будущем, клянутся друг другу в верности и пока не знают, что завтра грянет война и они станут участниками страшных событий… Поэтическая биография поколения молодых довоенного и военного времени.

По мотивам одноименной повести А. Лукина и Д. Поляновского. Фильм рассказывает о подвигах чекистов в годы гражданской войны.