Нью-Йоркские полицейские Джимми и Бадди работают в Отделе по борьбе с наркотиками. Они - настоящие профессионалы, знающие преступный мир, умеющие с ним работать. Однако их новое задание станет для них настоящим испытанием. Готовится прибытие крупной партии наркотиков из Франции, но единственная зацепка, которая есть у детективов - неуловимый французский связной.

Дон Вито Корлеоне - глава сицилийской мафиозной семьи в Нью-Йорке. Вторая мировая война закончилась, и любимый младший сын Дон Корлеоне Майкл возвращается домой как раз к свадьбе своей сестры. Вся семья любит и гордится им, и единственное, что огорчает отца - это нежелание Майкла заняться семейным делом. После войны мир начинает меняться, как и мир мафии. Вдруг на Дона Вито совершается первое покушение. Уважение и традиции уступают место насилию.