Старый комедиант узнает, что его бывшая жена Палома умерла. Его компаньон ушёл в мир иной ещё раньше. Он покидает Сан-Пауло и устремляется в один из самых отдаленных штатов Бразилии — Пиауи в полной уверенности, что ему необходимо найти нового партнера, чтобы времена успеха вернулись. Попутно выясняя отношения со своим другом, он странствует в поисках мистического идеала комика Бока Пура — Златоуста, который, наверняка, поможет ему вернуть славу. Призраки прошлого, ностальгия, свежие мечты, поиск внутреннего успокоения, вера в молодое поколение чудесным образом переплелись в этой бразильской комедии.

Устав от бесконечных ошибок, совершенных человечеством, Бог решает взять отпуск и отдохнуть от людей на какой-нибудь отдаленной звезде. Для этого ему необходимо найти себе заместителя на время отъезда. И тогда Бог решает искать его в Бразилии. В поисках Богу помогает Таока, смышленый рыбак, который видит во встрече с Богом возможность решить свои личные проблемы…

Недалеко от маленького городка есть остров, где в окружении криков птиц и шума моря, вместе с отцом, смотрителем маяка, живёт юная Марсела. Их контакты с внешним миром минимальны, но теперь на остров прибывает группа моряков, чтобы доставить припасы и выяснить, почему длительное время никто не выходит на радиосвязь.