В основе сюжета — история художника, который пишет персонажи «Тайной вечери» для иконостаса местной церкви с жителей села. Крестьяне, с которых художник пишет образы святых, начинают испытывать особую одухотворённость, что крайне не нравится представителям новой, революционной власти.

Гелли и Нок случайно оказываются в одной лодке и несколько дней плывут вдвоем по реке к морю. Он беглец-каторжанин, она — молодая, откровенная и чистая. Гелли сумела возвратить к жизни разочарованного Нока, подарила ему любовь и счастье.