Экранизация одного из самых неподдающихся экранному переложению произведений русской литературы — романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», в интерпретации одной из самых смелых женщин-режиссёров современности и с блистательными актёрами комик-труппы «Маски-шоу».

Музыкальная сказка о молодом кузнеце Михаиле, который в поисках счастья по дороге на Запорожскую Сечь сделал много хороших дел. Полюбив красавицу Лесю, он освободил ее брата от колдовства. В этом ему помогали дети Кристина и Клим. Как все сказки, фильм оканчивается свадьбой Михаила и Леси.