Молодой Грейвис Грин, движимый мечтами о Голливуде, самостоятельно познает искусство гримера и раскрывает секреты создания спецэффектов. Он уверен, что ему удастся создать монстров, которые поразят знаменитую фабрику грез.Но реальные демоны в жизни угрожают его мечте: пьяный отчим, терроризирующий мать, группа религиозных фанатиков, которые хотят разрушить его работы, и любовь к девушке, которая не может расстаться с привычной жизнью маленького города.

Подростком Дэвид Тейлор мечтал стать священником и учиться в семинарии. Но после смерти матери, ситуация резко изменилась. Обвинив отца, местного пастора, виновным в случившейся трагедии, юноша уезжает из дома и отрекается от Бога. По прошествии времени, Тэйлор становится известным певцом и ведет довольно беспорядочный образ жизни. Узнав однажды, что отец находится при смерти, Дэвид возвращается на родину и видит старую церковь в заброшенном состоянии. Он решает стать приемником отцовского дела, и делает все, чтобы восстановить церковь и обрести душевный покой…