В 1943 году после поражения под Сталинградом и на Курской дуге гитлеровская Германия решила применить химическое оружие, запрещенное всеми международными конвенциями. На оккупированных западных территориях СССР в обстановке строжайшей секретности началась подготовка к испытаниям ОВ на советских военнопленных. В их числе оказался лейтенант-артиллерист Сергей Громов, которому удалось бежать при нападении партизан на колонну. Он пытается найти контакт с подпольщиками и выходит на Анну — немецкую переводчицу, связанную с подпольем. После проверки Сергей вместе с остальными подпольщиками похищает немецкого ученого — профессора Эберле, но тот погибает от шальной пули. Оставшиеся в живых Сергей, Анна и радист Савченко, переодевшись в немецкую форму, угоняют грузовик со снарядами и направляются к линии фронта, чтобы передать снаряды с неизвестным ОВ…

Людей разных судеб свела «Санта Эсперанса» (Святая Надежда) — так называли заброшенный рудничный посёлок, превращённый в концлагерь. По разному они вели себя и разные выбирали методы борьбы. В центре фильма — противоборство группы политических заключённых и руководства одного из лагерей Чили, когда у власти была хунта.

Во время съемок фильма в Таллине кинооператор Андрей встретил и полюбил молодую женщину Рээт, ответившую ему взаимностью. Но Рээт замужем, у нее дочь. Чтобы сохранить семью, она расстается с Андреем.

Немецкие школьники подружились со сверстниками из России, приехавшими в немецкий город Котбус на слет пионеров стран Европы, Азии и Африки. А некоторое время спустя группа немецких школьников приезжает в Москву. Их сверстник Валера Степанов показывает им свой город…