Возвращаясь после очередного дела в императорскую столицу, губернатор и судья Бао Чжен из-за непогоды задерживается перел мостом Цайцяо. Бедный крестьянин Фань Чжонхуа, пробившись к чиновнику, умоляет его выслушать жалобу своей слепой матери. Начальник охраны судьи в ярости, но заинтересованный судья соглашается на встречу. Оказавшись на месте, он встречается еще с несколькими требованиями — судья должен войти внутрь, а все, кроме него, удалиться. Окончательно заинтригованный, судья подчиняется, выслуживает жалобу — на императора и его мать! — дает клятву приложить все свои усилия и даже выполняет требование преклонить колени — и ему вручается желтая шкатулка с золотым шаром внутри. Госпожа Ли рассказывает свою историю, начавшуюся более 20 лет назад…

Молодой 16-летней девочке, Жу Иингу Тэю, удалось убедить ее родителей посылать ее в колледж в Ханчжоу при условии, что она пошла под маской человека. В течении ее поездки в колледж она встретила 17-летнего Лиэнга Шэна Бо, который также посещал ту же самую школу что и она. Они стали братьями и учились в течение 3 лет вместе. По этому промежутку времени они сформировали сильную дружбу. Иинг Тэй постепенно влюблялся в Филиал Шэна, будучи книжным червем, никогда не обнаруживал то, чем она была с небольшими причудами. Когда отцец вызвал её домой, Иинг Тэй показал правду жене ее директора школы. Иинг Тэй просил, чтобы она была антрепренером для нее и Филиала Шэна и дала ей нефрит, как символ, который будет вручен Shanbo.

Однажды дождливой ночью в дом мастера Бая приехали двое всадников в масках, которые забрали его с собой. Его сын Ю Лонг бросается на поиски, но они не приносят плодов. Спустя девять лет к нему присоединяется юная нищенка, которая впоследствии становится его женой, но тут уже всадники в масках являются за Ю Лонгом.

Фильм о событиях китайско-японской войны с точки зрения жителей маленького городка на северо-востоке Китая. Действие происходит в 1937 году. Фильм начинается с того, что Хэ Хуа, молодая девушка, которую продали в публичный дом, бежит оттуда с помощью двух молодых людей — Цзюй Жуя и Лао Сань. Позднее Хэ Хуа и Цзюй Жуй поженились и зажили мирно и счастливо. Однако вскоре японское вторжение разрушило их мирную жизнь. Вдобавок, хозяина борделя освободили из тюрьмы, и он стал сотрудничать с угнетателями, используя свое положение, чтобы отомстить нашей паре. В конце концов, Цзюй Жуй присоединяется к местным партизанам во главе с бывшим начальником полиции, которые ведут борьбу за освобождение родного края от ненавистных захватчиков.

Младший Ву, молодой фехтовальщик, посещает клан Чжин впервые за десять лет, здесь у него обрученная невеста Лян Зу. По дороге он становится свидетелем нападения на конвой перевозящий деньги. Ву добирается до клана, справляется свадьба. Но у него есть веские подозрения, что семья, с которой он породнился и были те разбойники, который напали на конвой. Покинуть же клан можно, только сразившись, с каждым его членом…

Молодожены Гуй У и Лянь Чжу сбегают из родительского дома в поисках приключений. Увидев, как бандиты похищают женщин, они идут за ними и попадают в храм красного лотоса. В этом храме настоящие монахи заключены в подземелье, а бандиты в рясах творят беспредел во всей округе. Молодожены попадают в руки бандитов, но Гуй У удается бежать и он отправляется за помощью к родственникам своей жены. Вскоре вся семья Лянь Чжу спешит ей на помощь. Они еще не знают, что храм красного лотоса усеян смертельными ловушками…

Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям…