Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без диктатора.

Героиня фильма — простая девушка из провинциального русского городка. Родная сестра, которая хорошо устроилась в Америке зовет ее к себе — да только она почему — то не хочет ехать туда…