Действие фильма происходит в начале 1900 г. на юге Испании, где в результате непрерывной эксплуатации крестьян, начинают вспыхивать восстания. Местный землевладелец обеспокоенный экономическими потерями, нанимает двух убийц для устранения руководителей восстания. Волей случая один из убийц Маркос останавливается в гостинице, и влюбляется в хозяйку Соледад, которая сочувствует крестьянам. Маркос отказывается от убийства и начинает помогать крестьянам. Второй убийца, брат Маркоса, Якобо не хочет отказываться от дела, за деньги он готов на все…

Отдыхая с мужем на Карибских островах, итальянка Паола находит себе подругу — негритянку Стеллу, которая знакомит её с обычаями и верованиями местных жителей. Увлечённая рассказами о вуду и мифическом змеином боге Джамбалле, Паола начинает всё теснее вовлекаться в оккультные ритуалы, вскоре становясь их непосредственной участницей.