Принцесса Эллен и принц Джон наслаждаются своей жизнью в волшебном городе Айра. У Эллен есть верная подруга Амелия, которая всегда рядом. Но внезапно появляется двойник Амелии из прошлого. В это же время, злой колдун объявляет о своих зловещих планах уничтожить все живое. Принцессе вместе со своими подопечными необходимо победить злого колдуна Алазара и спасти мир.

Много лет рыцарь Корнелиус тоскует по своей жене, похищенной злым волшебником в день после свадьбы. У несчастного рыцаря остался только портрет любимой. Но однажды и он исчезает. Корнелиус отправляется на поиски… А тем временем, молодой комедиант влюбляется в девушку, как две капли воды прохожую на пропавшую жену Конелиуса…