Студентка университета соглашается поехать с преподавателем на уединённый остров, чтобы провести там выходные в компании его друзей. Она знает, что среди них будет мужчина, с которым она тайно встречается. Море, шампанское, музыка - компания прекрасно проводит выходные, пока одну из гостей не находят мёртвой.

Получив письмо от давнего школьного приятеля, выросший Эрик вспоминает счастливое лето в шестидесятых, которое он провел вместе с ним в загородном доме на берегу озера. 22-летний старший брат Эрика — Генри, журналист и бывший моряк, пробующий свои силы в писательском ремесле, присматривает за мальчишками. Генри заводит роман с учительницей ребят, красотой которой подобной великолепию американской актрисы Ким Новак мальчишки были давно восхищены. Но ревность бывшего жениха девушки приводит к трагедии. Через несколько дней после жёсткого разрыва со своим молодым человеком, его мертвое тело найдено на стоянке поблизости…

Стокгольм, 1920-е годы. Двенадцатилетний Роланд живет со своим отцом-социалистом, матерью-еврейкой и братом-боксером. Его мать нелегально продает презервативы, для которых юный Роланд нашёл своё особое применение, делая из них рогатки. Из-за своего непокорного нрава и происхождения мальчик всегда привлекает особое внимание учителей, родные вечно им недовольны, а от сверстников чаще всего приходится слышать только издевательства. Но, несмотря на жизнь в столь тяжёлых условиях, Роланд узнаёт, что счастье возможно даже в таком враждебном и наполненном предрассудками мире.