Первый фильм дилогии, снятый по одноименной повести Зои Воскресенской о жизни матери Владимира Ильича Ленина, Марии Александровны Ульяновой, и о семье Ульяновых.

Боря и Сева живут на берегу Днепра. Летом, во время каникул, помогают взрослым, разнося письма. Неожиданно они узнают, что в поселке появился браконьер. Ребята начинают собственное расследование.