Эми и Рауль вместе учатся в начальной школе. Рауль — дитя родителей среднего класса, а Эми — сиротка, живет с вечно пьяным дядей в жуткой бедности. Одноклассники насмехаются над Раулем за то, что тому нравится грязная нищенка Эми. Рауль сильно переживает из-за этого и готов расстаться с Эми, но однажды девочка не приходит в школу…