Доктор Лорка, собиратель редкостей, счастлив. Он пополнил свою коллекцию уродов редким образцом: «украшением» его кунсткамеры стал отвратительный мутант. Но законный владелец чудища требует вернуть его обратно.Пока коллекционеры яростно выясняют отношения, тошнотворный экспонат выбирается из пробирки и возглавляет армию сотоварищей — скользких, мерзких тварей…

Четырнадцатилетняя Элеонора отправляется навестить родственника, старшего двоюродного брата Питера, проживающего в удалённой деревушке в Восточной Европе. Её ожидает неожиданно холодный приём как со стороны сельчан, страдающих от смертельного проклятия, так и со стороны Питера, который скрывает собственную опасную тайну.